工商時報【陳昱光╱台北報導】

凱基證獨家取得國內工業電腦(IPC)股王樺漢(6414)第一次海外無擔保可轉換公司債(ECB)案,募集期間獲得國際投資人超額認購逾3倍以上,總籌資金額達2億美金(約新台幣63億元)。

樺漢ECB案首次整合凱基證券,以及凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)的亞洲投資銀行平台,共同執行內容包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售,吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投sony汽車喇叭資機構熱烈參與,締造超額認購達3倍以上,成功為樺漢科技再添營運資金且創造更高的國際資本市場知名度。

凱基證指出,近兩年台資企業曾發行類似鎖定台幣匯率的ECB案件,皆需委請大型國際投資銀行共同辦理,本次樺漢ECB未選擇與國際大型知名投行合作機會,而由凱基證券獨家主辦,顯示凱基證與國際市場接軌,亞太區平台的整合綜效及國際化專業能力的發揮,在資本市場已不遜於知名國際投行。

近3年凱基證蟬連國內承銷案及承銷金額車用喇叭推薦雙冠王,本次凱基證券與凱基證券亞洲有別於過往,獨家成功完成樺漢ECB的發行,後續更將負責該檔ECB次級市場造市 提供ECB足夠的流動性,以滿足各種客戶交易需求。

凱基證表示再次展現一條龍的金融專業,不僅成功提供客戶國內多項承銷服務,深受客戶青睞,更突顯凱基證券於兩岸三地擁有強大的通路、外資人脈與海外配售能力。凱基證券身為國內首屈一指的指標性券商,未來將持續提供客戶更優質的一站式服務,發揮凱基證券與凱基證券亞洲各自優勢,以擴大國內外資本市場規模與合作。

今年初樺漢向金管會申請獲准發行海外無擔保可轉換公司債後,隨即於1月16日完成訂價,本次ECB轉換價為每股488元,按1月16日收盤價每股429元計算,溢價約13.75%。該ECB存續期間為5年。樺漢科技本次發行ECB所募得美金2億元,約當新台幣63.306億元,募集期間獲得國際投資人3倍以上超額認購;估計本次ECB認購後,外資對樺漢整體持股佔比將攀升。

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